黄巾军平定后，诸侯也蜂拥并起。在镇压黄巾军的过程中，许多官吏能人都逐步壮大了自己的实力，由于中央朝廷给地方下放了更多实权，地方官员尤其是刺史州牧演变成了一方封疆大吏，手握重兵，朝廷也愈发难以节制地方。刘备、曹操、孙坚、刘表、袁绍等一大批枭雄豪杰登上历史的舞台，并即将上演一场风云乱世的大戏。

黄巾之乱平定后，刘备因为军功升任为中山安喜尉。而后来因朝廷发现有不少人通过造假战绩来骗取封赏，于是便让各州郡派出督邮视察各郡县，准备裁撤一批不合格的官员。刘备听闻州郡派出的督邮到了安喜县驿后，担心受到莫名的牵连，便急忙前去拜见，但该督邮却以借口闭门不见刘备。刘备由此心生怒火，认为这些官员是在刁难自己，摆官架子，于是刘备转头便回县衙召集兵卒再次来到驿站，假借太守密令，拘捕督邮，并将督邮捆绑于树上，并狠狠用马鞭抽打了督邮上百下，方解心中怒火。在鞭笞督邮后，刘备深知自己违反了朝廷定制，便弃官而去，他要去寻找心中的那一方净土，去追寻自己渴望的梦。

与此同时，因讨伐黄巾军暂露头角的还有正在担任议郎的曹操。因讨伐有功而被封为骑都尉的曹操奉命前往讨伐豫州的黄巾军，再次立下战功后，曹操被封为了济南相。在济南郡国任职期间，曹操大力整治吏治，惩治奸佞，因治理有方，而升任为东郡太守，由于得罪权势，而遭到官场的排挤。曹操见到这世道浑浊，早已没有了什么道理可言，便决定辞官归隐，韬光养晦。

三人感情日甚一日，三人寝则同床，出则关张二人立侍左右。在队伍整训完毕后，刘关张三人便带领义军跟随校尉邹靖征讨黄巾军。平原县的刘子平听闻刘关张三人所带领的军队军纪严整，善战骁勇，便建议刘备带领义军讨伐张纯所带领的叛军，渴望建功立业的刘备采纳了刘子平的建议，便领军前去，然而出城不久便在郊外与叛军相遇，混战厮杀之后，刘备在战斗中负了伤，只好假装战死，才躲过一劫。

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此次黄巾军起义，也波及到了幽州，涿县人刘备认为此是建功立业的好机会。于是在商人的资助下，自己也拉起了一支队伍，并机缘巧合结识了、张飞、关羽二人。刘关张三人歃血为誓，桃园结义，共同盟誓要共甘共苦，共同在这乱世建立不朽的功绩。

皇埔嵩为了挽救汉王朝统治，壮大朝廷力量，便向皇帝提议解除，以皇室为代表，捐献钱财和马匹，为出征官军筹集战争物资，提振官军士气。加之中常侍吕强对汉灵帝谏言到："党锢久积，若与黄巾合谋，悔之无救"。皇帝听后大惊，便采纳了皇埔嵩和吕强的提案，大赦人，大量任用贤能，壮大抗击黄巾军的力量。而另一方面朝廷又发精兵镇压各地乱事。卢植领副将宗员率北军五校士负责北方战线，与张角主力周旋；皇甫嵩及朱儁各领一军，控制五校、三河骑士及刚募来的精兵勇士共四万多人，讨伐颍川一带的黄巾军，朱儁又上表招募下邳的孙坚为佐军司马，带同乡里少年及募得各商旅和淮水、泗水精兵，共千多人出发与朱儁军连军。

汉灵帝见太平道如此厉害，慌忙以何进为大将军，率左右羽林五营士屯于都亭，整点武器，镇守京师。并设置都尉驻防，下诏各地严防，命各州郡准备作战、训练士兵、整点武器、召集义军迎战黄巾军。

张角创立的太平道，以宗教的方式笼络人心，在贫苦农民中树立了威望，信众多达数十万。张角利用他在民众中的威望，将青、徐、幽、冀、荆、扬、兖、豫八州的信众分为三十六方；大方万余人，小方六七千人；每方设一渠帅，由他统一指挥vivo奶块游戏盒子下载，为大规模的起义做好了准备，意图推翻汉朝，并建立由黄巾军统治的新天下。一时间东汉王朝江山风雨飘摇，中原大地黄巾旗帜飞扬，黄巾军来势汹汹。一个月内，全国七州二十八郡都发生战事，黄巾军势如破竹，州郡失守、吏士逃亡，震动京都。

在此情形下，钜鹿人张角在魏郡发出了"苍天已死，黄天当立"的口号，天下九州的大量流民纷纷云集响应。张角自称天公将军，张宝自称地公将军，张梁自称人公将军，而当下朝廷，人民则早对其已失去了信任。

东汉末年，朝廷统治腐朽，天灾不断，百姓民不聊生，朝廷国库亏空，东汉王朝在风雨飘摇中内忧外患。对于内部而言，皇帝宠信宦官，导致十常侍干政，儒官与宦官争夺权力地位，纲纪败坏，皇权式微，皇帝在宦官的蛊惑下卖官鬻爵，以满足皇帝玩乐的巨大开支，对于外部而言，东汉王朝边疆屡发叛乱，战火连绵。

诸葛亮对于当前天下仍旧分裂，且曹魏篡汉，蜀汉在与其拉锯战中而国力日益疲敝感到十分忧心。其当前分裂，汉王朝灭亡的根源来源于东汉末年桓灵二帝昏庸无能，致使外戚专权，宦官秉政，政治腐败，天灾不断，百姓饿殍遍野，饥民远离自己家乡，形成大量流民，这也为黄巾起义埋下了爆发的种子。

建兴五年（公元227年），蜀汉丞相诸葛亮在《出师表》中提到："亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。"

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